Gruppo Villa Maria Spa (“GVM”), holding di uno dei primari gruppi italiani del settore sanitario, ha beneficiato di un finanziamento di 85 milioni di euro concesso da un pool di istituti composto da UniCredit nel ruolo di Banca Agente, Global Coordinator, Mandated Lead Arrenger e SACE Agent, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM, Deutsche Bank e BCC Banca Iccrea in qualità di Mandated Lead Arrangers, insieme con BCC Ravennate Forlivese e Imolese ed Emil Banca. L’operazione ha beneficiato del supporto della garanzia di SACE su una tranche di 35milioni del finanziamento.
Nell’ambito dell’operazione, gli istituti finanziari sono stati assistiti dallo studio legale Orrick nella strutturazione e negoziazione della documentazione finanziaria.
Le somme messe a disposizione saranno in parte utilizzate direttamente da GVM e in maggioranza distribuite su sei beneficiarie da essa controllate – Maria Cecilia Hospital (Ravenna), Ospedale San Carlo di Nancy (Roma), Kronosan (Ravenna), Maria Eleonora Hospital (Palermo), Maria Pia Hospital (Torino), Maria Beatrice Hospital (Firenze) – per il sostegno finanziario su investimenti, capitale circolante e costi operativi, anche connessi all’aumento delle spese di approvvigionamento soprattutto energetico, previsti nel piano industriale di sviluppo di GVM.
Gruppo Villa Maria Spa, con sede principale a Lugo, è leader nel settore della sanità privata nazionale, la cui presenza si è poi progressivamente sviluppata anche all’estero, con core business negli interventi sanitari di Alta Specialità e Alta Complessità svolti nei propri ospedali che operano prevalentemente in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale. È primo player italiano in ambito ciclo cuore e tra gli attori più importanti in Europa. Il gruppo è attivo anche nella gestione in concessione di ospedali pubblici, centri di ricerca, telemedicina, produzione apparati biomedicali, global service per forniture e servizi sanitari e nel business termale/wellness.
Presente in Italia con 33 tra strutture ospedaliere accreditate SSN, cliniche private, centri medici e RSA distribuiti in 11 regioni (Emilia-Romagna, Puglia, Lazio, Piemonte, Toscana, Campania, Liguria, Sicilia, Lombardia, Veneto e Marche), e all’estero con 14 Istituti clinici e ospedali in Francia, Polonia, Albania ed Ucraina, dispone di circa 4.000 posti letto totali, coinvolgendo nella propria attività circa 11.000 dipendenti e collaboratori. Include inoltre la Health Clinic, unità specializzata nel benessere, salute e bellezza, ed Eurosets, azienda produttiva nel settore biomedicale, entrambe site in Emilia-Romagna.
La situazione di incertezza derivante oggi da fattori esogeni, quali conflitto Russia-Ucraina, tensioni geopolitiche e spinta inflazionistica, convive con un contesto di mercato in cui emergono nuove opportunità per il settore della sanità che il Gruppo Villa Maria vuole percorrere coinvolgendo i partner finanziari per individuare le migliori soluzioni a sostegno del proprio piano di sviluppo.
Ettore Sansavini, Presidente Gruppo Villa Maria Spa, ha dichiarato: “Il gruppo, che ho l’onore di rappresentare, anche negli ultimi anni, seppur condizionati da fattori eccezionali ed esogeni come il Covid e la crisi energetica derivante dalla conflittualità presente in diverse aree a noi vicine, ha investito ingenti capitali in realizzazione di nuovi siti ospedalieri, tecnologia, digitalizzazione, ricerca e nuove soluzioni organizzative per elevare sempre di più qualità e volumi dell’offerta in favore dei nostri pazienti e utenti. Grazie anche al costante supporto dei nostri partners finanziari, come dimostrato da questo nuovo importante finanziamento, potremo attuare e completare i diversi progetti di sviluppo in corso su molteplici regioni italiane, per alimentare i servizi di cura offerti affiancando il servizio sanitario nazionale, così come gestire al meglio le esigenze operative derivanti dal complesso ed incerto contesto esterno”.
Dichiara Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit: “Convinti dell’importanza cruciale degli investimenti nel sistema sanitario, siamo lieti di aver guidato questa importante operazione di finanziamento. Assicuriamo così al Gruppo GVM, nostro storico cliente, il supporto necessario per sviluppare i propri piani di crescita, contribuendo a potenziare le strutture ospedaliere e innalzare gli standard dei servizi a beneficio del territorio. Ciò è in piena coerenza con l’obiettivo cardine del nostro piano UniCredit Unlocked: sbloccare il potenziale delle persone, delle imprese e delle comunità, fornendo loro le leve per il progresso”.
Marco Mercurio, Regional Director Centro Nord di SACE ha dichiarato: “Come SACE siamo lieti di essere al fianco di una realtà radicata sul territorio come il Gruppo Villa Maria, che opera in un settore chiave come quello sanitario. Questa operazione consolida la già forte collaborazione con UniCredit e gli altri istituti bancari e conferma il nostro impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile dell’azienda ravennate”.
SACE è il gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Da oltre quarantacinque anni, il Gruppo SACE è il partner di riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri. Supporta, inoltre, il sistema bancario per facilitare, con le sue garanzie finanziarie, l’accesso al credito delle aziende per sostenerne la liquidità e gli investimenti per la competitività e la sostenibilità nell’ambito del Green New Deal italiano, a partire dal mercato domestico. Il Gruppo è presente nel mondo con 13 sedi in Paesi target per il Made in Italy, con l’obiettivo di costruire relazioni con primarie controparti locali e, attraverso strumenti finanziari dedicati, facilitare il business con le imprese italiane. Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 164 miliardi di euro, SACE, insieme a tutte le società del Gruppo – SACE FCT che opera nel factoring, SACE BT attiva nei rami Credito, Cauzioni e Altri danni ai beni e SACE SRV, specializzata nelle attività di data collection e di gestione del patrimonio informativo – è al fianco di oltre 40 mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 Paesi nel mondo.
